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LogicがSway in the Morningに出演した際のフリースタイルラップ。伝説との対話、貧しい生い立ち、故郷への想い、音楽への情熱などが歌われています。
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Logicの"Midnight"は、ラッパーとしての名声の高まり、贅沢なライフスタイル、そして批判する人たちへの反応を探求した曲です。この曲は、自信に満ちた力強い歌詞とキャッチーなフックが特徴です。
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Logicの"The Cube (Scene)"は、ルービックキューブを巧みに操ることで女性を魅了するKaiと、それに感銘を受けるThomasとのやり取りを描いたスキットです。
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Logic, Slug, Killer Mike が、音楽の好みは人それぞれであり、批判するのではなく互いに理解し合うことの重要性を説く。