Бойтесь тени, бойтесь моей тени, господа! Она глупа и непослушна! Ради смеха, ради смеха вы пришли сюда Уверен, вам не будет скучно!
笑って、笑って、笑って！ 悲しみは無視して！ 暗い場所と寂しさ！ 夢を忘れてしまった！ 笑って、笑って、あなたは偽物を演じてる もう、何も恐くないよ！
Шумит толпа (Вау-вау-вау) — смех! (Смех!) Сведёт с ума (Вау-вау-вау) всех!
ピエロ（ワウワウワウ）—笑って！(笑って！) ピエロの笑い（ワウワウワウ）が、響き渡る！
Зритель сгинул, старый клоун делает поклон Спасибо всем за вашу радость! Тень окинул, свою тень окинул взглядом он Ты не сыта? Какая жалость!
悲しいピエロ、孤独なピエロ、誰もいないところで笑う あなたの魂が見ているだろう！ 影になったピエロ、悲しいピエロは、自分自身を隠している なぜ？一体何がそんなに楽しいんだ？
Шумит толпа (Вау-вау-вау) — смех! (Смех!) Сведёт с ума (Вау-вау-вау) всех!
ピエロ（ワウワウワウ）—笑って！(笑って！) ピエロの笑い（ワウワウワウ）が、響き渡る！
Зритель смеётся, а тень к нему крадётся Зритель смеётся, а тень к нему крадётся Зритель смеётся, а тень к нему крадётся Зритель смеётся, а тень к нему крадётся
哀しいピエロ、それはもう長く続かないだろう 哀しいピエロ、それはもう長く続かないだろう 哀しいピエロ、それはもう長く続かないだろう 哀しいピエロ、それはもう長く続かないだろう
Бойтесь тени, старый клоун делает поклон
笑って、悲しいピエロは、誰もいないところで笑う
