この曲は、ミゲル・オブリエンという少年が、ヤヴァパイ・アパッチ族の戦士になった物語を歌っています。彼は5歳の時に、戦争で捕虜として連れて行かれました。彼らを捕らえた人々は、お金や酒ではなく、武器と子供を欲しがっていたのです。
「Year of Our Lord」は、King Gizzard & The Lizard Wizard の楽曲です。1854年のある日、農家を監視する二人の男を描写しています。彼らは白人よりもメキシコ人を憎んでおり、農家の様子を仲間たちに知らせ、襲撃が始まろうとしています。
キング・ギザード＆ザ・リザード・ウィザードによる「スケッチズ・オブ・ブランズウィック・イースト I」の日本語訳。
キング・ギザード・アンド・ザ・リザード・ウィザードによる楽曲「タイムランド」の日本語訳。
「Drum Run」は、King Gizzard & The Lizard Wizard の楽曲です。この曲は、アパッチ族と共に走り、狩りをし、生き延びることを学んだミゲル・オブライエンの物語を描いています。彼は「Eyes Like The Sky」（空のような瞳）という名前で知られ、その持久力と遠くを見る能力で高く評価されていました。
「Extinction」は、King Gizzard & The Lizard Wizard による終末論的なテーマの曲です。この曲は、環境破壊、社会の崩壊、差し迫った終末の感覚を探求しています。歌詞は鮮やかなイメージと隠喩を使用して、絶滅の必然性とそれが人類に残す影響を描写しています。
若者とヤバパイ族の少女の旅と殺戮場での発見を描いた「The Killing Ground」の歌詞。数日間馬で旅をし、食料を得るために動物を殺し、アパッチ族のエリアに入ると、殺戮場を発見する。そこでは白人入植者たちが殺され、焼かれた荷馬車が残されていた。二人は必要な物資を手にし、生き残るためにその地を去る。
Mirage City は、King Gizzard & The Lizard Wizard が演奏する曲です。歌詞は、語り手が両親の喧嘩から逃れるために蜃気楼の街に逃避行することを想像する内容です。最初は憧れの場所として描かれていますが、最終的には主人公が現実を受け止め、困難に立ち向かう決意をするまで、蜃気楼の街は幻想に過ぎないことが明らかになります。
若い男は馬に跨り、半日離れたヤバパイ族の砦を目指していた。男は必要以上の銃と馬を持ち、砂漠で水も馬もない2人の白人が座っている場所を知っていた。ヤバパイ・アパッチ族に扮した白人たち。 白人たちは夕方までに母親と神に助けを求めるだろう。しかし、若い男はティスウィン酒に酔い、鹿肉で腹を満たし、彼らの苦しみを満足げに眺めるだろう。
Altered Beast III は、King Gizzard & The Lizard Wizard によるロックソングです。この曲は、獣へと変身していく人物の物語を語っています。歌詞は、変身する人物の視点と、語り手の視点から、この変化の様子を描写しています。
