• 

  The White Lady Loves You More

  • Elliott Smith

  この曲は、失恋の歌で、語り手の男性は、恋人が別の女性（ホワイトレディー）に夢中になっていることに気づき、苦しんでいます。彼の恋人は彼を無視し、他の女性に愛情を注いでいるため、彼は悲しんでいます。彼は恋人の行動に腹を立て、彼女が自分にとって何もしないことを嘆いています。

• 

  A Fond Farewell

  • Elliott Smith

  この曲は、別れを告げている様子を描いており、友情の終わりや、自分が「生きること」から逃れようとしているという葛藤が歌われています。全体的に哀愁漂うメロディーで、切ない歌詞と相まって、聴く人の心を深く揺さぶる楽曲です。

• 

  Clementine

  • Elliott Smith

  バーが閉まる時間になり、主人公はお店から追い出される。外は雨が降っていて、車の音が響く中、バーテンダーは「クレメンタイン」を歌いながら看板の明かりを消す。主人公はかつてクレメンタインという女性と付き合っていたようだが、彼女はすでに別の人と一緒になっている。主人公は過去の恋愛を忘れようと酒を飲み、雪の中に天使を作って時間を潰す。しかし、頭から「クレメンタイン」の歌が離れない。

• 

  No Name #2

  • Elliott Smith

  この曲は、電話での会話を通して、二人の間の不穏な状況を描いています。女性は不安と恐怖を感じていますが、男性は冷淡で無関心です。女性は傷つき、言葉に詰まり、絶望を感じています。男性は状況から逃げるように電話を切りますが、女性は悲しみに暮れ、苦しみは止まりません。

• 

  Needle in the Hay

  • Elliott Smith

  この曲は、愛する人が他の人と親密になっている様子を見て、困惑し、苦しんでいる主人公の心情を描いています。主人公は、愛する人の行動に理解を示すことができず、自分自身にも葛藤を抱えています。愛する人に真実を突きつけたい気持ちと、真実を知ることへの恐怖の間で揺れ動き、最終的には、自分自身の心の傷を癒すため、孤独を求めています。

• 

  Angeles

  • Elliott Smith

  この曲は、危険な魅力を持つ謎の人物「エンジェルス」に焦点を当て、出会うことへの喜びと同時に、その人物が持つ危険な側面を暗示しています。歌詞は、賭博、陰謀、そして誘惑というテーマを織り交ぜ、聴き手を「エンジェルス」の世界へと誘います。

• 

  Good to Go

  • Elliott Smith

  この曲は、過去の恋人の影に悩まされている男性の心情を描いた歌です。彼は、恋人との関係を解消した彼女が去った後も、彼女の痕跡ばかりが目に付き、心を痛めている様子が伺えます。歌詞からは、孤独感と悲しみ、そして彼女に対する未練が感じられます。

• 

  Say Yes

  • Elliott Smith

  この曲は、別れた彼女への未練と、それでも前に進もうとする決意を描いた歌です。歌詞は、彼女の視点を通して世界を見る喜びと、別れによって生まれた心の傷、そして未来への希望を表現しています。

• 

  Between the Bars

  • Elliott Smith

  この曲は、失意の淵にいる人々に、お酒を飲んで過去を忘れ、希望に向かって進んでいこうと歌っています。語りかけるような歌い方が特徴的で、寂しさや孤独を感じながらも、前向きなメッセージが込められています。