ウィリー・ネルソンによるラジオ番組のインターリュードです。彼の選曲によって、聴く人が知らなかった新しい音楽の魅力に気づくことができるというメッセージが込められています。番組の次の曲は、ビヨンセの「JUST FOR FUN」です。
この曲は、他人のことに口出しせず、自分のことに集中するように勧める内容です。それぞれの歌手が、自分の経験を語りながら、干渉する人々に「自分のことに気を付けて」と訴えています。曲全体を通して、干渉することの無意味さと、自分のことに集中することの大切さを力強く歌っています。
ビヨンセとウィリー・ネルソンによる楽曲「SMOKE HOUR」の歌詞は、ウィリー・ネルソンによるナレーションから始まり、曲のテーマへ誘導します。楽曲全体を通して、ウィリー・ネルソンはラジオ番組の司会者のような語り口で、聴き手の心に語りかけるような歌詞を紡ぎ出しています。
この曲は、雨の中で泣いている青い目を持ち、愛する人と別れた悲しみを歌っています。愛は消えゆく炎のようであり、残るのは思い出だけだと歌われています。しかし、いつか再会できる日を信じて、青い目は雨の中で泣き続けているのです。
この曲は、秋になっても木に残っている最後の葉っぱが、自分の強さを誇り、いつまでもそこにい続けることを歌っています。周りの葉っぱが落ちていく中で、彼は風や雪にも負けず、長い年月を生き抜き、永遠にそこにいることを宣言します。彼の姿は、時代を超えて歌い継がれる存在であることを示唆しています。