ウィリー・ネルソンによるラジオ番組のインターリュードです。彼の選曲によって、聴く人が知らなかった新しい音楽の魅力に気づくことができるというメッセージが込められています。番組の次の曲は、ビヨンセの「JUST FOR FUN」です。
ビヨンセとウィリー・ネルソンによる楽曲「SMOKE HOUR」の歌詞は、ウィリー・ネルソンによるナレーションから始まり、曲のテーマへ誘導します。楽曲全体を通して、ウィリー・ネルソンはラジオ番組の司会者のような語り口で、聴き手の心に語りかけるような歌詞を紡ぎ出しています。
