この曲は、Martin GarrixとDua Lipaによる、お互いに孤独を恐れて、うまくいっていない関係を続ける2人の男女を描いた曲です。最初はうまくいっていた関係も、次第にケンカが増え、お互いの欠点ばかりが目につくようになり、それでも孤独を恐れて別れることができずにいます。歌詞は、そんな2人の葛藤と、孤独への恐怖が歌われています。
この曲は、失恋の痛みと相手への切ない想いを歌った曲です。夏の夜を背景に、別れてしまった恋人を忘れられず、その姿を求めてさまよう様子が描かれています。恋人との思い出が蘇り、悲しみや後悔の気持ちが募っていく様子が、切なくも力強い歌声で表現されています。