この曲は、サム・スミスとキム・ペトラスによる、不倫のテーマを扱った楽曲です。歌詞では、不倫相手である男性が、彼の妻に隠れて別の女性と情事にふけっている様子が描写されています。
この曲は、夫婦関係に問題を抱える男性が、他の女性との禁断の関係を歌っています。彼は、その関係を隠蔽しながら、関係相手の女性に対して過剰な愛情を示しています。楽曲全体を通して、不倫の罪悪感と快楽が対比的に描かれ、聴く人の心を揺さぶります。
