デビッド・ボウイとビング・クロスビーによる「Peace On Earth / The Little Drummer Boy」のクリスマスソングです。 2人は、新しい年の到来と平和を願いながら、伝統的なクリスマスソングを歌います。特に、ボウイが現代音楽と伝統的な音楽を比較したり、子供たちがクリスマスを楽しんでいる様子を語るシーンは印象的です。