この曲は、ウィリー・ネルソンによって歌われた「悲しい歌とワルツ」です。歌詞は、売れないソングライターが、別れた恋人のことを歌にしようとしているが、悲しい歌やワルツは今年売れないため、誰も聴いてくれない、という内容です。
この曲は、仕事に疲れた労働者が、仕事が終わって最愛の人と過ごす時間を待ち望んでいる様子を描いています。様々な仕事に従事する労働者の視点を通して、退屈な仕事から解放され、愛する人のもとへ帰る喜びが歌われています。
ボージャングルズという名の、踊り子の男性についての歌。彼は古びた靴を履き、銀髪、ボロボロのシャツとだぶだぶのズボンを身につけ、ソフトシューズを踊ります。ニューオーリンズの牢獄で出会い、彼は人生について語り、踊り、笑います。各地のミンストレルショーや郡の催し物で踊り、15年間連れ添った犬の死を悲しみ、今は酒場で踊って生計を立てています。しかし、酒癖が悪いため、郡の刑務所に入ることが多いと語ります。
「Let’s Go (Battle)」は、テイラー・スウィフトによる未発表曲。二人の関係が戦闘のような状態になっていることを歌っている。歌詞全体を通して、語り手はかつての味方だった相手と戦うことへの葛藤と、自分が受けてきた攻撃に対する疲れを表現している。
Post Malone と Sierra Ferrell が歌う "Never Love You Again"。別れの歌で、語り手は明日までしか愛さない、その後は二度と愛さないと歌っています。曲はカントリー調のメロディーと感傷的な歌詞が特徴です。
Zach Bryan の El Dorado は、故郷を離れ、エルドラドという街に行った友人を偲ぶ曲です。語り手は友人の消息を案じ、思い出を振り返りながら、彼が生きているかどうかさえわからないエルドラドでの生活を想像します。
Zach Bryan の Dark は、過去の過ちと償還への道を歩む男の苦悩を描いたカントリーソング。去ってしまった恋人への後悔と、彼女のもとへ戻る前に自分自身の中の闇を払拭したいという強い願いが歌われています。
この曲は、元恋人がドラマチックな新しい恋人を見つけたことへのテイラー・スウィフトの反応を歌っています。彼女は、別れの原因が彼にあることを指摘し、新しい恋人がどれほどドラマチックであるかを皮肉りながら、自分はすでに彼を乗り越えていることを強調しています。
ウィーンの"Sorry Charlie"は、人生の計画が狂ってしまったチャーリーという人物の物語を歌った曲です。彼は今、駅で途方に暮れ、語り手の助けを求めています。しかし、語り手はチャーリーを助けることができず、彼自身の生活を送らなければならないことを申し訳なく思っています。歌詞は、夢が破れ、愛する人を失い、経済的に困窮するチャーリーの苦境を描いています。
ジョニー・キャッシュの歌うSunday Mornin' Comin' Downの歌詞。日曜日の朝の孤独と物思いに耽る様子が描かれている。
